营销激励加大,二线产品增长加速:今年公司将加大营销激励,对复方丹参滴丸和二线产品均有较好激励政策,目前已经取得一定效果,预计养血清脑和水林佳等二线产品合并增速将超过30%
复方丹参滴丸增长提速,重返20%增长:1994年复方丹参滴丸从263万起步,经过8年创造了单产品快速增长的神话,2002年含税销售规模近9亿,2002年11月公司上市,复方丹参滴丸增速放缓,至今每年维持个位数增长,预计2010年销售收入超过13亿丹参片有什么作用2010下半年公司抓住了两个契机:第一是复方丹参滴丸进入美国fda临床三期,公司加大医院学术营销,提高医生认知度;第二是国家推行基本药物目录,公司扩大适应症至糖尿病人(多数有心脏病并发症),对社区医院慢性病患者进行推广,该类患者享受医保全额报销我们认为2011年复方丹参滴丸将迎来增长拐点,重返20%增长阶段
经营拐点,上调评级至买入:上市后公司收入增长平稳,2009-2010年公司利润增速加快,主要增长来自费用下降
通过并购补充产品线,分线销售今年将更完善:公司将通过并购在现有治疗领域补充大产品,同时今年营销公司将大幅扩充人员,推进更为完善的分线销售,以期未来更多产品均能实现不俗增长
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